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风电核心 四类风电轴承哪个领域最值得投资?

发布时间:2022-08-13

SKF轴承

  四大类轴承在风机中成本占比合计16-17%,对应约128-145万元/台。 海上风电轴承价值量更高,单价可达100万元+。

  若假设新增风电装机60GW,对应约1.2万台风机,对风电轴承需求空间约154-174亿元。 若考虑到海上风电,则市场规模可达200-300亿元。

  在风机中成本占比较低(双馈式中仅占2%),却承担主要载荷(100吨+),容易失效,故产品质量是下游客户首要指标。

  海外供应商毛利率可达50-60%,国内厂商售价便宜10-15%已具备竞争力,市场还没有进入打价格战的阶段。

  展望未来,主机厂经验积累、政策扶持、技术进步等因素叠加,主轴轴承将迎来最佳国产替代窗口期,乐观预计2024年国产化率可达80%+。

  技术壁垒较低,国产化率约70-80%,市场充分竞争,2022年价格降幅可达13%-15%。

  展望未来,随着边际效应减弱,落后产能出清,后续价格降幅会趋缓(5%),市场集中度存在提升趋势。

  相较传统偏航&变桨轴承,独立变桨轴承可为风机系统带来明显的成本降幅,在大型化风机上具备应用的必然性,新强联、恒润股份等已具备供货能力。

  预计3-4年国产化率可达80%以上,主要系齿轮箱轴承和主轴轴承从设计、工艺角度上来看,没有本质差异。

  盈利能力方面,毛利率预计会比主轴轴承更高,主要系市场竞争更不充分。返回搜狐,查看更多


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